¿Qué pasará con el T-MEC en México?

En medio de la incertidumbre generada por la revisión del T-MEC, los aranceles y los anuncios de algunas compañías sobre el traslado de líneas de producción hacia Estados Unidos, México mantiene ventajas estructurales que lo posicionan como una pieza difícil de sustituir dentro de la manufactura de Norteamérica.

Para Emilio Cadena, CEO de Prodensa, el panorama debe analizarse más allá de los movimientos coyunturales. El T-MEC continúa ofreciendo acceso preferencial al principal mercado de exportación de México y, desde su perspectiva, existen razones para mantener una expectativa positiva sobre su continuidad.

“Yo soy optimista que vamos a llegar a esa ratificación, no estoy seguro cuándo, pero estoy seguro de que vamos a llegar a esa ratificación”, afirmó.

Actualmente, Cadena explicó que la mayor fuente de incertidumbre no proviene propiamente del tratado, sino de las medidas arancelarias vinculadas con la Sección 232, particularmente en sectores como automotriz, tractocamiones, acero, aluminio y sus derivados. El T-MEC, en cambio, continúa proporcionando condiciones preferenciales a una parte significativa de las exportaciones mexicanas.

Por su parte, el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, aseguró que México continuará negociando con Estados Unidos para obtener mejores condiciones arancelarias, particularmente para los vehículos fabricados en territorio nacional. “Mi obligación es estar cerca del gobierno que toma las decisiones para poder influir. México está proponiendo que le bajen las tarifas a los automóviles que se fabrican en México”, explicó.

El secretario detalló que otro de los temas que plantea el gobierno en México es el acero.

“Hemos planteado el tema del acero; México tiene déficit de acero con Estados Unidos, entonces, ¿por qué me pones del 50%? Hemos planteado que, en lo que duran las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio, no haya más imposición de aranceles, pero es cada semana”, subrayó.

Por último, puntualizó que este tipo de gestiones han contribuido a generar mejores condiciones arancelarias para México.

“Al final del día, México hoy tiene una posición mejor que los demás países del mundo, porque nosotros pagamos un arancel efectivo de 3.4 y todos los demás exportadores grandes de Estados Unidos pagan mucho más”, abundó.

La relocalización, no significa abandonar

Los anuncios de algunas compañías, particularmente automotrices, sobre nuevas líneas o plataformas productivas en Estados Unidos han despertado inquietud respecto al futuro de las operaciones mexicanas.

Tal es el caso de Toyota que, pese a anunciar el traslado gradual de algunas líneas de producción de Tijuana a San Antonio, Texas, hacia 2030, refrendó la continuidad de sus operaciones en México.

La compañía confirmó que su planta de Apaseo el Grande, Guanajuato, mantendrá sus programas de producción, mientras destina 3 mil 600 millones de dólares para ampliar su capacidad en Texas.

La reasignación de estas líneas no implica la salida de Toyota de México, sino una reconfiguración de su manufactura regional, en la que Guanajuato continuará como parte de su plataforma productiva y de la cadena de suministro de Norteamérica.

La expansión estadounidense debe entenderse, por tanto, dentro de una reconfiguración de la capacidad productiva regional, en la que las armadoras pueden redistribuir modelos y líneas entre sus diferentes instalaciones sin abandonar necesariamente las ventajas que ofrece México como plataforma manufacturera.

El escenario muestra cómo, aun ante movimientos de manufactura hacia Estados Unidos, México puede conservar un papel estratégico dentro de una industria automotriz cada vez más integrada regionalmente bajo el T-MEC.

Por su parte, Emilio Cadena considera que estos movimientos deben analizarse dentro del contexto político y productivo estadounidense y no necesariamente como una salida generalizada de manufactura desde México.

“No me sorprendería que siga pasando. Sin embargo, estoy seguro de que, estas compañías utilizarán su plataforma de México para hacer otras cosas”, explicó.

La capacidad instalada en territorio mexicano puede reconvertirse para producir otras plataformas, atender el mercado nacional, continuar exportando hacia Estados Unidos o buscar nuevos destinos.

En este último punto existe otra oportunidad: la diversificación. Canadá, Centroamérica, Sudamérica e incluso Europa pueden convertirse en mercados complementarios para determinadas operaciones manufactureras instaladas en México.

Por su parte, Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León expresó que no todas las empresas están planeando irse.

“México sigue siendo muy relevante para las armadoras, entonces el que haya uno o dos anuncios no significa que todo el mundo está planteando moverse a Estados Unidos”, agregó.

El directivo recordó que, al mismo tiempo que algunas compañías analizan movimientos hacia Estados Unidos, existen fabricantes que continúan asignando nuevos proyectos de electromovilidad a sus plantas mexicanas.

Industria automotriz mexicana mantiene fortaleza

La industria automotriz mexicana atraviesa un periodo de cautela, pero no de parálisis. Mientras las empresas esperan mayor claridad sobre el futuro del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, las plantas instaladas en México mantienen sus operaciones y la regionalización de las cadenas productivas comienza a abrir nuevas oportunidades para la proveeduría nacional.

Montoya reconoció que la incertidumbre continúa y ha llevado a las compañías a actuar con mayor prudencia al momento de decidir nuevas inversiones, proyectos o modelos. Sin embargo, esta situación no se ha traducido en una contracción equivalente de la actividad productiva.

“La operación sigue. A mí lo que me llama la atención es que si tú ves los números de producción de autos y autopartes del primer semestre son muy parecidos al 2025 y al 2024”, explicó.

De acuerdo con Montoya, durante el primer semestre se fabricaron alrededor de 1.96 millones de vehículos en México, por lo que, de mantenerse el ritmo, el país podría cerrar el año nuevamente cerca de los cuatro millones de unidades. En autopartes, agregó, la producción también se mantiene en niveles similares a los del mismo periodo anterior.

El experto automotriz señaló que hoy en día, una de las mayores oportunidades se encuentra precisamente en las reglas de origen del acuerdo comercial.

Las empresas que durante los últimos años mantuvieron una elevada dependencia de componentes provenientes de Europa o Asia enfrentan ahora una mayor necesidad de localizar proveedores dentro de Norteamérica para reducir riesgos geopolíticos y cumplir con las disposiciones comerciales de la región.

“Las empresas que no se lo habían tomado en serio lo del T-MEC, ahorita ya lo están haciendo porque ya se dieron cuenta que, como no hicieron la tarea desde el 2019 de integrar proveedores en la región, seguían importando en este caso de Europa y de Asia”, señaló Montoya.

Para México, esta necesidad puede convertirse en una oportunidad de negocio, particularmente para pequeñas y medianas compañías que buscan integrarse a la cadena automotriz.

“Si las plantas están en México, lo ideal es que los proveedores estén en México. Lo que va a terminar pasando, y es mi expectativa, es que nos hagamos una región todavía más concentrada, con menos importaciones tanto de vehículos como de autopartes de fuera de la región”, señaló.

Montoya resume esta capacidad de adaptación en un concepto: resiliencia.

“La resiliencia de la industria automotriz en México es muy fuerte. A pesar de todo este vendaval de amenazas y aranceles, seguimos siendo muy relevantes e importantes para la industria automotriz de Norteamérica”, afirmó.

En ese contexto, el reto para las empresas mexicanas será mirar más allá de la incertidumbre y prepararse para atender las necesidades que está generando la regionalización. El proceso ya está en marcha y, de acuerdo con Montoya, continuará profundizándose.

Siguiente reto: tecnología

Aprovechar estas oportunidades también dependerá de las propias empresas. La ventaja geográfica o comercial no será suficiente si las compañías mexicanas no elevan su productividad y capacidad tecnológica.

“No tengo la menor duda que en tema de automatización, robótica, inteligencia artificial y digitalización, los que no se estén subiendo en esa ola van a tener problemas hacia adelante”, advirtió Cadena.

El desafío consiste entonces en aprovechar el T-MEC como plataforma, pero también invertir en tecnología, talento y procesos que permitan incrementar el valor agregado de la producción nacional.

Para Cadena, los fundamentos que han convertido a México en una plataforma exportadora permanecen vigentes. Estados Unidos requiere proveeduría y no cuenta con capacidad para fabricar internamente todo lo que consume, una realidad que mantiene abierta una ventana de oportunidad para las compañías mexicanas.

La reconfiguración industrial de Norteamérica continuará generando movimientos de producción entre los tres países. Para México, el reto será transformar esos cambios en nuevas oportunidades: conservar operaciones, atraer proyectos de mayor valor, diversificar mercados y acelerar la transformación tecnológica de su industria.